กองทุนดัชนีแสวงหาผลตอบแทนจากค่าเฉลี่ยของตลาด ในขณะที่กองทุนรวมที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ พยายามเอาชนะตลาด กองทุนรวมที่ใช้งานมักจะมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่ากองทุนดัชนี ประสิทธิภาพของกองทุนดัชนีสามารถคาดการณ์ได้เมื่อเวลาผ่านไป ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ใช้งานมีแนวโน้มที่จะคาดเดาได้น้อยกว่ามาก
ผู้จัดการกองทุนที่กระตือรือร้นสามารถเอาชนะตลาดได้หรือไม่
การศึกษาโดย Vanguard พบว่า 18% ของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวมเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานในช่วง 15 ปี
มีกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันกี่กองทุนที่เอาชนะตลาด
สำหรับปี 2020 60% ของกองทุนหุ้นที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน มีประสิทธิภาพต่ำกว่า S&P 500 สถานการณ์แย่ลงด้วยกองทุนตราสารหนี้ที่เคลื่อนไหวอยู่ ซึ่ง 90% ล้มเหลวในการเคลียร์เกณฑ์มาตรฐาน หากเป็นกองทุนหุ้น คำตอบในการเอาชนะตลาดคือการลงทุนในหุ้นเติบโต
กองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันที่สุดเอาชนะผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้นหรือไม่
ประมาณ 63% ของกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขันให้ ผลตอบแทนด้อยกว่า เมื่อเทียบกับดัชนี S&P 500 ในปีที่กำหนด ในช่วงระยะเวลาห้าปี ผู้จัดการกองทุนประมาณ 78% มีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
กองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันมีประสิทธิภาพดีกว่ากองทุนแบบพาสซีฟบ่อยเพียงใด
กองทุนแบบพาสซีฟ. เมื่อพูดถึงผลการดำเนินงานในอดีต กองทุนแบบพาสซีฟเอาชนะ กองทุนที่ใช้งานมากกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด.